Après la mort de Plume Sombre et la fuite des chats errants, un nouveau défi attend les guerriers : ils doivent accorder au Clan du Ciel la place qu'il mérite. Mais quel clan acceptera de partager ses terres ? Autour du lac, certains chats restent méfiants, voire hostiles, et d'anciennes tensions se réveillent. La paix toute récente demeure fragile. Comment rétablir l'équilibre ? Le destin des clans est plus incertain que jamais...