Jamais Cœur de Feu n'aurait pensé devoir affronter tant d'épreuves ! Après l'incendie qui a ravagé la forêt, il se retrouve à la tête d'un clan affaibli. Et Étoile Bleue ne lui est d'aucun secours : la vieille meneuse n'est plus que l'ombre d'elle-même.

Roman fondé sur une histoire vraie. Au lycée Palo Alto, en Californie, Ben Ross s'interroge avec ses élèves sur la facilité avec laquelle le peuple allemand a suivi Hitler et les nazis. L'enseignant décide de tenter une expérience, la vague.

Les clans sont enfin arrivés sur leur nouveau territoire. Il leur faut maintenant faire face à de nombreux défis : réapprendre à vivre séparément, trouver des terres adaptées pour chaque clan, délimiter des frontières.

Hanté par un passé douloureux, Lex Henderson part s'installer dans un petit village isolé, sur la côte australienne. Très vite, il tombe sous le charme de cet endroit sauvage, où les journées sont rythmées par le sac et le ressac de l'océan. Au loin, il aperçoit parfois des baleines.

Nuage d'Ecureuil, Griffe de Ronce, Nuage Noir et Pelage d'Or arrivent enfin chez eux. Mais ils doivent aussitôt quitter les lieux... Les bipèdes détruisent la forêt. L'heure de l'exil a sonné pour tous les clans.

Le Clan du Tonnerre s'apprête à vivre les heures les plus sombres de son histoire. Griffe de Tigre veut s'approprier le pouvoir à touit prix et sème la terreur dans la forêt.

La fatrie désignée par la prophétie : Oeil de Geai, Feuille de Houx et Pelage de Lion va subir plusieurs chocs à commencer par un meurtre qui déchire le Clan du Tonnerre. Chacun prend des décisions qui pourraient conduire à une guerre fratricide.

Les Clans des chats viennent à peine de s'installer, de se réorganiser, de trouver leurs marques sur leurs nouveaux territoires, que déjà des dangers menacent.

Griffe de Ronce et ses camarades quittent Minuit pour rentrer chez eux. En chemin, ils rencontrent des chats qui vivent non pas en clan comme eux, mais en tribu.