D'une saison à l'autre, il se passe des choses étranges dans le royaume de Balthazarville. Une épidémie se répand, des livres sont mystérieusement vidés de leurs histoires... Depuis Noël jusqu'au plus fort de l'automne, Léon et ses amis vont essayer de déjouer les pièges de Boniface le conteur, bien décidé à devenir Roi. 4 courts-métrages : L'hiver de Léon / Le printemps de Mélie / L'été de Boniface / L'automne de Pougne.