En 2505, deux orphelins, Connor et Grace, sont sur le point de se noyer dans l'océan, surpris par une tempête. Deux vaisseaux se portent à leur secours mais séparent les jumeaux.

Grace et Connor sont enfin réunis à bord de l'El Diablo. Connor poursuit sa formation, tandis que sa soeur se languit secrètement de Lorcan, le vampire qui lui a sauvé la vie. Elle continue indéfectiblement à soutenir les espoirs de son frère...tout en rêvant à une autre vie.