Publié à l'occasion du centenaire de H. C. Andersen. Dans cette version du conte, Poucette naît dans une insolite orchidée, elle a la peau couleur vanille et vit dans une forêt grouillante de fougères arborescentes et de colibris multicolores.

Un empereur de Chine découvre dans sa forêt un rossignol au chant merveilleux et décide de se l'approprier. Mais un rossignol mécanique incrusté d'or et de pierres précieuses prend sa place et fait perdre la tête à la cour.

Le miroir maléfique de la reine des glaces se brise et se répand sur Terre. Key reçoit un éclat dans l'oeil, se retrouve envoûté et disparaît. Son amie Freya décide de partir à sa recherche.

Les années 1830, dans les eaux d'une île fictive des Caraïbes. Ariel, la benjamine des filles du roi Triton, est une jeune sirène belle et fougueuse dotée d'un tempérament d'aventurière. Rebelle dans l'âme, elle n'a de cesse d'être attirée par le monde qui existe par-delà les flots.