Isidore est un ours qui contre toute attente n'aime pas hiberner. L'hiver commence à peine et le temps lui semble déjà très long... Il décide ainsi d'aller voir dehors si tout le monde dort.

Luchien est un tout petit chien qui s'y connait en plaisirs de la vie. Par exemple, Luchien adore sauter dans les flaques. C'est bien la boue, parce qu'après il y a le bain, puis la serviette chaude et douce. Tous ces plaisirs donnent faim, et Luchien est gourmand, juste ce qu'il faut bien sûr !

Dans la clairière où vit Calinours, avec ses amis monsieur Rossignol, papy Papillon et mademoiselle l'Abeille, une grande fête se prépare en secret. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des surprises, des friandises et même des bêtises… En tout cas, tout le monde se déguise.