Isidore est un ours qui contre toute attente n'aime pas hiberner. L'hiver commence à peine et le temps lui semble déjà très long... Il décide ainsi d'aller voir dehors si tout le monde dort. Heureux de constater que non, il va faire la connaissance d'un blaireau, d'un lapin qu'ils vont ensemble sauver du froid et de deux chiens affamés. Après avoir réchappé à une tempête, toute la petite troupe va rentrer passer l'hiver au chaud chez Isidore.