Dans les plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos, un clan de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux, un seul humain a sa place : Indiana Teller, 17 ans.

Dans les plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos. Ses habitants sont les membres de l'un des clans de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux un seul humain : Indiana Teller.

Katerina a été mordue par Tyler le loup-garou et est devenue une créature monstrueuse qui cache néanmoins de grands pouvoirs qui pourraient changer l'issue de la guerre. Le clan Teller décide de la tuer, mais Indiana s'y oppose farouchement. Il est prêt à tout pour sauver celle qu'il aime.

La guerre des clans est déclarée. Tyler manipule les différentes meutes pour les liguer contre Indiana. Il menace en plus de tuer la mère du garçon si Indiana ne se plie pas à sa volonté.