La princesse Elisa est expulsée du royaume par sa belle-mère qui a également transformé ses onze frères en cygnes. Pour les retrouver, Elisa doit rester muette jusqu'à ce qu'elle ait fini de tresser onze cottes de mailles avec des orties.

En route pour être acclamé roi, le lion se trouve pris dans les filets d'un chasseur. Une souris vient à passer et en deux coups de dents, elle le libère.« Es-tu sûr d'être un bon roi ? » lui demande-t-elle.« Rends-tu une justice juste ?