Dans le royaume d'Avista, douze grands généraux et éminents sorciers assurent la sécurité du peuple : les Paladins. Junk est le fils de l'un d'entre eux, Jean Whattear, l'incarnation du soleil.

Les nouveaux élèves de Grand Bell qui ont réussi l'épreuve de Lili sont conviés au palais d'Avista par le prince cadet, Kamiya Lastaria. Mais cette invitation se révèle être un prétexte pour humilier Junk, le sorcier sans baguette.

Mia et Junk sont partis dans les Ruines Sylvestres afin de trouver la Fleur de Clarisse, capable de déclencher la métamorphose. Or, sur place, ils se retrouvent piégés par deux bandits qui semblent en avoir après eux.

Amené dans une taverne par Alisa, Junk rencontre des personnes qui, comme lui, ne possèdent pas de baguette magique. Il découvre alors qu'une partie de la population d'Avista vit sans pouvoir utiliser la magie et est victime du mépris de certains membres de l'ordre.

Les sorciers sans baguette regroupés sous le nom de Vandalika resurgissent du passé pour détruire à nouveau une société régie par les baguettes magiques. L'Académie et le centre-ville ayant été attaqués, tous les paladins mais aussi les élèves sont déployés.

Le combat acharné contre Einhart, le chef de file des Vandalika, change drastiquement le pouvoir de Junk qui doit maintenant lutter pour en garder le contrôle. Il s'entraîne sans relâche pendant deux mois afin de préparer le grand tournoi Mensour auquel son père avait participé avant lui.

Le combat acharné contre Einhart, le chef de file des Vandalika, change drastiquement le pouvoir de Junk qui doit maintenant lutter pour en garder le contrôle. Il s'entraîne sans relâche pendant deux mois afin de préparer le grand tournoi Mensour auquel son père avait participé avant lui.