Shizuku est interpellé par Maki Saionji, la compagne de son rival Tomine, qui lui propose de relever un défi : déguster et comparer 100 vins français et italiens à l’aveugle !

Shizuku est sur le point de trouver le premier des 12 vins divins grâce à Kaori, une artiste peintre qui l'aurait jadis goûté avant de devenir amnésique. Pendant ce temps, son rival Tomine suit sa propre piste et se rend dans un sanctuaire shinto isolé en pleine nature.

Afin de percer le mystère du deuxième apôtre, Shizuku doit résoudre l'énigme autour du fameux sourire de Mona Lisa. Au cours de son enquête, il retrouve une ancienne connaissance : la célèbre romancière Maiko Natsuyagi. Elle fait appel à lui pour traduire un poème signé Bacchus...

L'énigme du troisième apôtre concerne feu Yukata Kanzaki, car le mystérieux vin serait lié à l'un de ses souvenirs d'enfance. Shizuku se lance sur la piste de Kurokawa, un célèbre réalisateur de cinéma.

Shizuku visite pour la première fois la fameuse cave de son père et découvre les trésors qu'elle recèle. Cela le motive pour percer le secret du troisième apôtre et battre Tomine. Mais celui-ci amène à leur duel suivant une jeune Chinoise complètement novice. Quel est donc son secret ?