Dans le convoi des orphelins, Jim est triste car son frère a été adopté à l'arrêt précédent. Il reste avec sa soeur Anna, et son ami Harvey pour des aventures à travers le Middle West.

1990. Jim vit désormais avec sa femme dans une ferme au Kansas, mais il reste tourmenté par le passé et la séparation d'avec son frère Joey. De son côté, ce dernier, qui a été adopté par un couple de Mexicains, vit toujours dans la petite ville de Cowpoke Canyon et se pose les mêmes questions.