Dans le convoi des orphelins, Jim est triste car son frère a été adopté à l'arrêt précédent. Il reste avec sa soeur Anna, et son ami Harvey pour des aventures à travers le Middle West.

1990. Jim vit désormais avec sa femme dans une ferme au Kansas, mais il reste tourmenté par le passé et la séparation d'avec son frère Joey. De son côté, ce dernier, qui a été adopté par un couple de Mexicains, vit toujours dans la petite ville de Cowpoke Canyon et se pose les mêmes questions.

« Tu y débarques un Italien, un Allemand, un Irlandais, un Juif, un Russe et il en sort un Américain…!  » Tonio va tenter sa chance en Amérique. Dans son village de Sicile, chacun s'est cotisé pour lui payer la traversée.

Tonio va tenter sa chance en Amérique. Dans son village de Sicile, chacun s'est cotisé pour lui payer la traversée. Plein d'enthousiasme et d'illusions, le jeune homme débarque sur Ellis Island mais il est repoussé par l'officier d'immigration du fait de sa jambe handicapée.