L'Epouvanteur et son apprenti, Tom Ward, se rendent à Priestown pour y achever un travail. Dans les profondeurs des catacombes de la cathédrale, est tapie une créature que l'Epouvanteur n'a jamais réussi à vaincre. On l'appelle le Fléau et elle est si mauvaise qu'elle menace tout le comté.

Après avoir reçu une lettre de menace d'un ancien apprenti, l'épouvanteur part dans le Comté et délivre Meg, une sorcière lamia enfermée dans la cave. Chaque matin elle doit boire un breuvage qui lui ôte la mémoire. L'hiver s'est installé dans le pays et très vite tout tourne au cauchemar.