Nuage d'Ecureuil, Griffe de Ronce, Nuage Noir et Pelage d'Or arrivent enfin chez eux. Mais ils doivent aussitôt quitter les lieux... Les bipèdes détruisent la forêt. L'heure de l'exil a sonné pour tous les clans.

Jamais Cœur de Feu n'aurait pensé devoir affronter tant d'épreuves ! Après l'incendie qui a ravagé la forêt, il se retrouve à la tête d'un clan affaibli. Et Étoile Bleue ne lui est d'aucun secours : la vieille meneuse n'est plus que l'ombre d'elle-même.

Jamais Cœur de Feu n'aurait pensé devoir affronter tant d'épreuves ! Après l'incendie qui a ravagé la forêt, il se retrouve à la tête d'un clan affaibli. Et Étoile Bleue ne lui est d'aucun secours : la vieille meneuse n'est plus que l'ombre d'elle-même.

Le Clan du Tonnerre s'apprête à vivre les heures les plus sombres de son histoire. Griffe de Tigre veut s'approprier le pouvoir à touit prix et sème la terreur dans la forêt.

Coeur de Feu est désormais lieutenant du clan Tonnerre, la tâche n'est pas facile : il doit affronter le mépris de ceux qui lui reprochent encore ses origines de chat domestique, et combattre la mollesse qui s'est emparée d'Etoile Bleue, depuis la trahison de Griffe de Tigre.

La fatrie désignée par la prophétie : Oeil de Geai, Feuille de Houx et Pelage de Lion va subir plusieurs chocs à commencer par un meurtre qui déchire le Clan du Tonnerre. Chacun prend des décisions qui pourraient conduire à une guerre fratricide.

Les Clans des chats viennent à peine de s'installer, de se réorganiser, de trouver leurs marques sur leurs nouveaux territoires, que déjà des dangers menacent.

Griffe de Ronce et ses camarades quittent Minuit pour rentrer chez eux. En chemin, ils rencontrent des chats qui vivent non pas en clan comme eux, mais en tribu.

Les clans sont enfin arrivés sur leur nouveau territoire. Il leur faut maintenant faire face à de nombreux défis : réapprendre à vivre séparément, trouver des terres adaptées pour chaque clan, délimiter des frontières.

Les quatre clans vivent aujourd'hui en paix, loin des conflits passés. Mais quand Nuage d'Aulne, le fils du chef du Clan du Tonnerre, est nommé apprenti guérisseur, d'étranges rêves viennent troubler ses nuits. En réalité : des visions envoyées par le Clan des Etoiles.

Une lune s'est écoulée depuis le retour de Nuage d'Aulne. Les deux petites chattes qu'il a sauvées ont été séparées : l'une a rejoint le Clan du Tonnerre, l'autre le Clan de l'Ombre.

La paix entre les clans n'est plus qu'un vague souvenir, depuis que Plume Sombre et sa bande de rebelles sèment la terreur partout où ils passent. Avec le territoire du Clan de l'Ombre tombé entre leurs griffes, rien ne semble pouvoir arrêter leur quête de pouvoir.

Rouille rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt et est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan Tonnerre. Il riposte et gagne le respect de ce clan qui l'adopte. Il est initié à ses rites et à sa hiérarchie...