Pour Akira, samouraï sans maître ni logis, la vie est dure. Accompagné de son fils Tojiro, il va par monts et par vaux. Lors d'une halte chez un puissant seigneur, un duel lui est proposé. Qui saura prendre le dessus de la force bestiale ou de la puissante sagesse ?

En pleine Renaissance italienne, Lorenzo fête ses 12 ans, mais cela ne le rend pas vraiment heureux. Son père vient de lui annoncer qu'il doit quitter l'école, ses amis, sa famille pour entrer en apprentissage dans l'atelier de Pollaiolo, un peintre renommé de Florence.