Le Kid, vingt-deux ans, a été arrêté pour avoir voulu coucher avec une jeune fille mineure rencontrée sur Internet. Equipé d'un bracelet électronique, il est sommé de ne pas s'approcher de tous les lieux susceptibles d'accueillir des enfants.

Le 4 juillet 1936, dans un club très fermé au bord d'un lac des Adirondacks, le docteur Coole convie l'artiste peintre Jordan Groves qui fait la connaissance de Vanessa Cole, fille adoptive du docteur.