Pour Noël, Polie la poule a réuni tous ses amis. Alors que la fête commence, elle entend la cloche tinter à l'entrée du poulailler. C'est un renard. Celui-ci lui assure qu'il ne lui fera aucun mal puisqu'il n'a plus de dents.

En l'absence de leur mère, Lucie et Léa, deux petites sorcières, décident d'attraper les constellations grâce à leur baguette magique. La collection propose une lecture à deux voix : un lecteur confirmé lit l'histoire et l'enfant participe grâce aux dialogues spécialement conçus pour lui.