Adaptation de l'Odyssée d'Homère. L'enfant découvre les principaux épisodes du voyage d'Ulysse, de l'Asie Mineure vers son île d'Ithaque. En cours de route, il rencontre Polyphème le cyclope, Circé la magicienne, les sirènes, la nymphe Calypso, etc.

Reprend les chants les plus célèbres des aventures d'Ulysse (chants IX à XII, XVII,XIX et XXI) qui retracent les épisodes mettant en scène le Cyclope, Circé, les sirènes, le retour d'Ulysse à Ithaque, l'épreuve de l'arc dans le palais et le massacre des prétendants de Pénélope.