Félix part se promener avec son chien Tim. Ce dernier disparaît au détour d'un chemin. Le petit garçon part alors à sa recherche et découvre une grotte préhistorique ornée de peintures fabuleuses.

Suzanne est cleptomane, elle vole pleins d'objets et les cache sous son lit pour se sentir heureuse. Le jour où elle rencontre un garçon passionné de peinture, elle réalisera que la vie n'est pas aussi vide et triste qu'elle le pensait.