1796, dans la baie de Gibraltar, le médecin de marine Fenton de la Danaë embarque à bord du Colossus, à destination de l'île d'Elbe d'où l'escadre anglaise doit escorter un convoi marchand originaire de Livourne.

La Danaë cache à son bord un secret connu seulement des services secrets français qui doivent absolument le récupérer. Pendant ce temps sur le bateau, des bruits étranges remontent de la cale...

Dernières années du XVIIIe siècle. Dans la mer des Antilles, le transport de troupes britanniques HMS Gloucester vient de quitter Kingstown, capitale de l'île de Saint-Vincent. A son bord, une cargaison de près de trois cent cinquante prisonniers Garifunas, les célèbres et redoutés Caraïbes Noirs.

La Perle, navire britannique que commande le capitaine Mowett, et dont l'infirmerie est dirigée par le docteur Fenton, croise à l'entrée du détroit de Sicile. Collins et Paget, deux matelots, échangent leurs mauvais pressentiments.

Au XVIIIe siècle, John Fenton enquête secrètement pour l'Amirauté, sur l'île de Saint-Vincent. Dans le même temps, les Garifunas, une population métissée issue des unions entre esclaves africains et indiens Caraïbes, prend d'assaut le transport de troupes britanniques HMS Gloucester.