Un simple diagnostic médical du Dr Watson se révèle être bien plus que cela... La découverte d'une poudre mystérieuse sur des vêtements et d'un ticket de spectacle très particulier amène Sherlock Holmes à penser que le patient n'est pas l'unique victime d'un complot de grande ampleur.

Sherlock Holmes et le docteur Watson poursuivent la piste du ticket scandaleux à leurs risques et périls. Quel genre de complot trame le sulfureux mage ?