Lili Graffiti et Justin Morris sont deux jeunes Américains inséparables. Ils se connaissent depuis toujours et se retrouvent tous les jours après l'école pour jouer. Mais Justin doit déménager à des milliers de kilomètres. Chacun réagit à sa façon à l'annonce de cette nouvelle.

Ca ne va pas très bien entre Lili et sa maman. Celle-ci n'est pas contente : Lili a de mauvaises notes et refuse de rencontrer son nouvel ami. Personne ne peut prendre, dans le coeur de Lili, la place de son papa.

La petite Lili est très excitée : elle va avoir sept ans. Pour son anniversaire, elle souhaite de tout coeur avoir une montre, comme les grands. Le grand jour arrive enfin, et Lili reçoit le cadeau de ses rêves.