Accompagné de Vlad, Thundercat et Harker, Travis est à New York pour mettre la main sur des terroristes contrôlés par Dommy, une Intelligence Artificielle sur le point de s'accaparer des grands groupes de distribution des eaux mondiales.

Depuis la perte de son statut d'agent et la mort d'Anna, Tarvis s'est mis à boire. Un transport urgent d'eau lui est pourtant confié car un poison mortel a été répandu dans les centres de traitement des eaux lunaires.

Travis peine à sortir de son alcoolisme. Vlad l'entraîne sur les traces d'Harry Haussen, responsable de l'attentat sur la lune et de la pollution des centres de traitement des eaux. Ce dernier a également capturé leur ami Pacman. Les deux hommes sollicitent l'aide de la tueuse miss Thundercat.

Nouvelle recrue des Républicains, Eglantine arrive à Charleston, dans une Amérique dévastée par la guerre de Sécession. Elle doit découvrir ce que Napoléon III a l'intention de négocier avec les Etats confédérés.

Hauteville House, 1864. La plume, Victor Hugo, héberge le glaive : une poignée de soldats républicains engagés dans la lutte armée contre le régime autoritaire de l'empereur Napoléon III.

A Atlanta en 1864, Eglantine, en mission d'infiltration, a découvert ce que l'empereur Napoléon III compte négocier avec les Etats confédérés du Sud : l'utilisation d'une arme monstrueuse et vivante découverte dans les bas-fonds d'un temple maya.