Vienne, 19e siècle. Abandonnée à la naissance, élevée par des intellectuels excentriques, Annika voit sa vie basculer lorsque réapparaît sa mère naturelle, une aristocrate qui l'emmène dans son château en Allemagne.

Maia a perdu ses parents et grandit dans un orphelinat de Londres. Quand on lui annonce que les Carter, des parents éloignés qui vivent au Brésil, vont l'accueillir, elle s'imagine qu'elle va enfin vivre une existence pleine de bonheur et recevoir l'affection qui lui a tant manquée.

Dans la gare de King's Cross, sous le quai no 13, existe un tunnel qui ne s'ouvre que tous les 9 ans pendant 9 jours. Il relie Londres à une île mystérieuse appelée l'île des Brumes soudaines.

Le sorcier du Nord, Arriman le Terrible, organise un concours parmi les sorcières afin de trouver celle qui deviendra son épouse et assurera sa descendance. Belladona, qui est tombée amoureuse d'Arriman, se désole en pensant qu'elle ne peut pas rivaliser avec Mme Olympia.