Les Mers sont en grand danger : l'océan est déchaîné et le kraken fabuleux Lochmordra menace de réduire le Royaume à néant. Devenus apprentis de la célèbre Runa Rasgar, Barclay, Viola et Tadg se rendent sur les lieux pour arrêter la Bête.

Désormais membres de la Guilde, Barclay et ses amis se retrouvent dans le Royaume du Désert afin de passer leurs examens.