En ce radieux matin d'automne, le hérisson Jefferson décide d'aller chez son coiffeur se faire raffraîchir la houppette.

Ebenezer mène depuis 511 ans une vie de rêve grâce à un monstre hideux, capricieux mais magique qu'il nourrit dans son grenier.Un jour, la bête réclame un repas... original : un enfant.

Rose va bientôt être couronnée reine d'Eana ! La princesse ne pourrait être plus excitée : elle rêve de ce jour depuis qu'elle est enfant, inspirée notamment par son éducateur William Rathborne.

Un jour, Barclay Picpus s'égare dans la partie magique de la forêt et tombe sur Viola, une Gardienne des Légendes en recherche d'une Bête Fabuleuse. Mais le pire cauchemar de Barclay se réalise lorsque la Bête apparaît devant lui et le choisit comme maître.