Des monstres menacent le pays ? Une solution : l'Agence Pendergast ! Sean, Célia et Joe, les trois super agents de l'Agence Pendergast, sont envoyés au beau milieu du désert de Black Rock pour une nouvelle enquête. Des paranormaux du monde entier vont se réunir autour d'un mystérieux projet ! Mais parmi les loups-garous, les vampires et les elfes, Sean va découvrir de terribles secrets, qui risquent bien de bouleverser toutes ses certitudes... Qui est-il vraiment ?