Ross, qui ignore les sentiments de Rachel à son égard, débute une relation avec Julie, une paléontologue qu’il a connue au collège. Jalouse et malheureuse, Rachel tente alors de saboter leur relation par tous les moyens. Pendant ce temps, et après avoir décroché le rôle du docteur Drake Ramoray dans "Des jours et des vies", Joey décide d’emménager dans son propre appartement, tandis que Chandler a un nouveau colocataire. De son côté, Phoebe découvre qu’elle a un demi-frère, et Monica commence une relation amoureuse avec un ami de ses parents.