Dans cette deuxième et dernière partie, Cordelia cherche toujours à retrouver son père disparu. Dans un Londres où quelques familles d'artisans magiques fabriquent chapeaux, bottes, montres ou capes spéciaux, la magie risque de disparaître, sauf si ces familles, qui se détestent, s'unissaient... Un cadre de fantasy extrêmement poétique (rare !), où l'on croise aussi une bibliothèque d'un genre particulier.