Felix, bientôt majeur, est trans. Il a encore quelques difficultés à définir et accepter sa propre identité et aussi à se trouver en tant qu'artiste. Cet été dans une école d'art à New York lui permettra d'avancer, après diverses épreuves, et aussi de connaître un premier amour. Felix est soutenu par son père - même si celui-ci a encore du mal à le comprendre - ainsi que par des amis solides et des enseignants qui l'aideront à faire face à des attaques homo- et transphobes. Un récit qui donne beaucoup de place au ressenti et aux émotions souvent non maîtrisées de Félix.