Frieren a désormais une compagne de route, Fern, car l'elfe a promis de veiller sur la protégée de Heiter à la mort de son ami. Ensemble, elles aident les gens afin de collecter des sorts, au gré de leurs pérégrinations.

Alors que Frieren et ses compagnons font halte dans la citadelle de Heiß, Stark propose à Fern d'aller en rendez-vous, sur le ton de la plaisanterie. Et contre toute attente, la jeune fille accepte.

Après les avoir connus au travers de flashback, nous retrouvons ici Himmel, Eisen et Heiter, les trois compagnons de l'elfe Frieren, alors que celle-ci est projetée 80 ans en arrière. Des retrouvailles très émouvantes pour notre héroïne qui a entretemps appris la fragilité de la vie humaine.

Que deviennent les héros une fois le mal vaincu ? À l'issue d'une discussion stérile avec Macht des Terres d'Or, Frieren a néanmoins appris une chose: s'il est impossible pour elle et ses compagnons de le battre, le démon n'est pas pour autant sans faille!