Après le désastre au lycée, Chloé et Thomas sont en probation. Quant à David, il rejoint leur classe sous l'ordre de Mickael afin de les protéger – ou de les surveiller. Maintenant qu'elle connaît sa condition, Chloé refuse se lamenter.

De crocs et de poils Comment peut-on rester la fille la plus populaire du lycée quand on est une louve-garou ?Comment peut-on suivre les cours quand on est un vampire ?La mystérieuse organisation responsable de la métamorphose d'Ambre et Lucas est à leurs trousses.

Alors qu'ils font du vélo en montagne, Yan et Pauline sont témoins d'un meurtre. Pris en chasse par les tueurs, ils parviennent de justesse à s'échapper. Les preuves qu'ils ont récoltées dans l'urgence sont inexploitables, et au poste de police, personne ne les croit.