En 1903, un jeune journaliste belge rend visite à Henry Morton Stanley dans son domaine du Surrey pour l'interroger sur l'expédition de secours à Emin Pacha. Ses premiers souvenirs sont idylliques.

Li part à la recherche de son fils kidnappé par les hommes de Mao. Li et Chou tentent de rejoindre Zhang, mais les nationalistes ont détruit son repaire. Ils apprennent alors qu’il a trouvé refuge dans le Hubei, chez un Seigneur de guerre.