Dans un village de l'océan Indien, un petit garçon voit son univers chamboulé par l'arrivée prochaine d'une petite soeur. Il se réfugie dans un manguier où il va trouver un réconfort inattendu auprès d'une mangue qui ressemble étrangement au ventre de sa maman.

Yomon a grandi parmi les dragons. Fasciné par ces créatures majestueuses qu'il considère comme sa famille, Yomon se sent prisonnier de son corps d'enfant. Il le sait : son cœur est celui d'un dragon. Une nuit, il se rend auprès de Quiron, le plus ancien des dragons.