Le Père Noël est malade et demande à Petit Hérisson de livrer les cadeaux à sa place. Ce dernier perd le contrôle du traineau et tous les cadeaux s'éparpillent. Heureusement, il reçoit l'aide de Filou le renard et de Lapin coquin.

Un matin de Noël, un petit hérisson découvre au pied du sapin un bonnet rouge. Ravi, il l'enfile prestement pour se protéger du froid et se rendormir. Mais ses piquants le déforment. Il le donne alors au lapin, qui le donne ensuite au blaireau.