Podkin est le fils d'un chef de clan. Il n'est pas encore le héros aux multiples surnoms - le Brave, Oreille-Tranchée - et préfère s'amuser en toute insouciance avec sa sour aînée, Paz et leur petit frère, Pook.

Podkin, Pook et Paz sont réfugiés dans un terrier maudit et abandonné : Trou noir. Alors que le jeune guerrier en explore les galeries, sa dague magique siffle et s'agite : un passage secret ! Podkin se lance tête baissée vers ce nouveau mystère.