Le 23 décembre 1933, de retour d'un récital, Marie Laumont, jeune cantatrice nancéienne, se retrouve prisonnière sous un amas de ferraille, suite au déraillement de son train.

1940, Jeannette est à la tête d'une grande brasserie à Nancy. Son établissement, fréquenté par l'armée d'occupation, assure également une « couverture » idéale pour ceux qui fuient les persécutions ou s'organisent pour résister.

Un couple de jeunes musiciens, Anaïs et Nathanaël, envisagent de se marier quand ils apprennent qu ils attendent un enfant. Mais contre toute attente, la mère de Nathanaël s oppose à leur union. Anaïs est désemparée, rien ne semble justifier cette hostilité.