Tuffy n'est vraiment pas un chat fréquentable : il a mauvais caractère, adore martyriser les oiseaux et rentre très souvent avec une victime animale entre les dents, ce qui ne manque jamais de faire fondre en larmes sa jeune maîtresse Ellie.

Tuffy, un chat, est né le 31 octobre, jour d'Halloween. Ses maîtres, ce jour-là, fêtent plutôt Halloween que son anniversaire. Tuffy est bien décidé à organiser sa propre fête avec les chats du quartier. La nuit d'Halloween convient bien à l'anniversaire du chat assassin.

Noël n'est pas une fête idéale pour les chats : interdiction de grimper sur le sapin et de toucher aux décorations, et des invités sans gêne prennent les meilleurs fauteuils. Pourtant, le chat trouve que sa punition pour avoir dépassé les bornes n'est pas méritée.

Le chat Tuffy, furieux de s'être fait prendre en photo par la mère d'Ellie et de voir son portrait utilisé pour un cours d'arts plastiques, prépare sa vengeance.

Ellie et ses parents prennent une semaine de vacances, laissant leur chat à la garde du pasteur Barnham. Alors le chat s'enfuit pour vivre chez Mélanie. Mais Mélanie commence à l'affubler d'un bonnet en dentelles et à l'appeler Janet.

Tuffy ne peut plus supporter le bébé de ses maîtres et décide de partir.