Les animaux de la savane s'éveillent doucement sous le soleil alors que le jeune Issa va rejoindre sa fiancée.

Takiji apprend à apprivoiser ses peurs en les faisant aussi petites que lui-même.

Anoki sort de son igloo et décide de partir à la recherche du Grand Blanc. La légende dit qu'il ressemble à un ours polaire mais qu'il est tellement grand qu'il touche les étoiles. Mais Anoki s'aventure très loin et ne voit pas la nuit tomber.

Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les yeux, le renard sursaute... Quel est donc ce bruit qui réveille les habitants de la forêt ?

A la grande surprise des habitants de la forêt, Akiko a un drôle de comportement. Elle a bien changé et ses mauvais tours ne sont pas du goût de tout le monde. Il y a sûrement une raison cachée à ce comportement farceur, mais laquelle ?

Dans le grand froid polaire, l'ours et la lune rêvent de voyage. Pourquoi ne pas quitter la banquise et parcourir la terre ? La lune se fait barque, et commence l'aventure. L'immense océan, la jungle sonore, les lumières de la ville... De riches rencontres ponctuent leur tour du monde.