Lisa, 11 ans, et son frère Tom (13 ans), franco-écossais, vivent à Inverness, ville située à l'embouchure de la rivière Ness, au nord-est de l'Ecosse. Ils vont régulièrement rendre visite à leur grand-père qui habite Drumnadrochit, le village se trouvant près des rives du Loch Ness.

Tom est nul en anglais. Afin qu'il progresse, ses parents l'inscrivent à un cours de conversation. Mais, dès le premier cours, il se met à penser en anglais, les pâtisseries se transforment en araignées et Olivia, leur jeune prof, disparaît comme par magie...