Hannah Amstrong, alias Becca King, a des pouvoirs exceptionnels, elle entend les pensées des autres. Elle vit sur la petite île de Whidbey, en émoi chaque année à l'arrivée d'un phoque de couleur noir, baptisé Nera. Becca est engagée pour étudier le mystérieux animal aux côtés de son ennemie jurée, Jenn. Mais contre toute attente les deux jeunes filles vont se rapprocher et peu à peu lever le voile sur cet animal mystérieux.