Six ans avant la rencontre avec Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un petit escroc qui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissance de Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main.

Jimmy franchit une étape décisive en se transformant en l'avocat infame de "Breaking Bad", Saul Goodman...

Il trempe désormais dans le milieu criminel...