En juin 1939, sous les ordres d'Heinrich Himmler, l'officier Friedrich Saxhäuser participe à une expédition archéologique en Irak dont le but secret consiste à établir une alliance contre les Britanniques.

Mordred est le dernier des varaniers, l'ultime représentant d'une race dont l'origine se perd dans les premiers battements du coeur du monde.

Mai 1942. Reinhard Heydrich se meurt dans un hôpital de Prague. A moins que... Le monde est à feu et à sang, l'humanité se consume dans les affres d'une guerre comme elle n'en a jamais connu.