Blessé au cours d'une mission, le soldat Frank Braffort regagne Paris après six ans d'absence. Il découvre une ville pleine de mutation, orchestrée par le préfet Beauregard : Paris-Métropole.

Dans les sous-sols de Montmartre, Braffort reprend conscience. Alors qu'il tente de se remémorer sa métamorphose, une explosion lumineuse stupéfie Paris-Métropole.

La nuit de Noël, Frank Braffort accepte pour le préfet Beauregard de se masquer à nouveau et daccomplir une mission particulièrement amorale. Mais une anomalie monstrueuse vient de naître parmi les chimères et les gargouilles de lîle de la Cité

Paris-Métropole cède enfin à sa pulsion émeutière. Profitant des événements, Frank réussit à se libérer de la cage quantique et à délivrer la Gargouille, qui s'avère être un chasseur de démon et non un ennemi.

Kardum est le fils d'un souffleur de verre. Il refuse cette vie médiocre de tâcheron. Au terme d'une longue et sanglante ascension, il devient l'un des plus puissants marchands de son peuple. Son commerce : les armes. De la dague aux engins de sièges, Kardum fonde un empire.

Il n'y a pas pire ennemi qu'un vieil orc qui a tout perdu. Après trente années d'emprisonnement et de tortures, Gri'im est enfin libre. Autrefois, seigneur de guerre, il n'est plus qu'un vieil Orc brisé, brûlant de se venger.

Braagam a servi dans la compagnie du croc de fer pendant des années. Sur les champs de bataille il se faisait appeler Bourreau et sa lame était redoutée sur toutes les Terres d'Arran. Aujourd'hui, c'est un vieil orc amer qui attend la mort en picolant avec ses anciens compagnons d'armes.