Quand un étranger arrive un jour avec une valise, les animaux s'interrogent sur la raison de sa venue et sur le contenu de sa valise.

Ah, l'amitié, quand elle nous tient ! Zèbre le téméraire, Éléphant le savant et Oiseau le rigolo… ils sont les trois meilleurs amis du monde. Mais un jour, Zèbre va trop loin – et ses amis adorés l'abandonnent. Heureusement, Girafe passe par là. Mais peut-on remplacer de vrais amis ?