Dans les années 1960, à Tanger, Francisco Falcon a peint quatre nus a la sensualité étourdissante. Quand sa première femme, puis sa seconde, meurent, Falcon perd son génie.

1327. Quatre enfants sont les témoins d'une poursuite meurtrière dans les bois : un chevalier tue deux soldats au service de la reine, avant d'enfouir dans le sol une lettre mystérieuse, dont le secret pourrait mettre en danger la couronne d'Angleterre. Ce jour lie à jamais leurs sorts...