Un beau livre au dos toilé et à la couverture travaillée à la feuille d'or pour un conte où tous les animaux de la jungle se rendent dans la Vallée du volcan pour y écouter le conte de tous les contes.

Une anthologie des histoires de M. Morpurgo, accompagnée de réflexions sur l'écriture, le métier d'écrivain, l'art de conter.

Ibby est anxieuse à l'idée d'aller dormir chez ses turbulents cousins en l'absence de ses parents. Elle les trouve dans leur chambre en train de s'adonner à la magie. Ils mettent en pratique le manuel de l'apprenti magicien et tiennent Ibby dans la confidence.