L'intrigue mêle trois époques différentes. En 1362, l'inquisiteur Nicolas Eymerich d'Arago enquête sur la mort de dominicains dans le sud de la France. Parallèlement, le récit suit l'épopée de Jeanne d'Arc, au XVe siècle, et ses relations avec Gilles de Rais.

Dans un monde moyen âgeux, Yorsh, dernier des elfes a fui son village inondé par les eaux. Une femme et un chasseur, touchés par sa jeunesse et son innocence, vont le protéger mettant leur vie en danger car les hommes et les elfes sont deux peuples ennemis.