Bella, dix-sept ans, décide de quitter l’Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère, pour s’installer chez son père. Elle croit renoncer à tout ce qu’elle aime, certaine qu’elle ne s’habituera jamais ni à la pluie, ni à la petite ville de Forks, où l’anonymat est interdit.

Pour rendre l'attente du bus scolaire moins longue, Anna, Mark et leurs amis ont inventé le jeu des histoires : inventer la vie d'un personnage réel ou imaginaire. Un matin, Anna débute l'histoire de Heidi, la fille d'Hitler. Cette histoire éveille beaucoup d'interrogations pour Mark.