Tuffy, un chat, est né le 31 octobre, jour d'Halloween. Ses maîtres, ce jour-là, fêtent plutôt Halloween que son anniversaire. Tuffy est bien décidé à organiser sa propre fête avec les chats du quartier. La nuit d'Halloween convient bien à l'anniversaire du chat assassin.

Noël n'est pas une fête idéale pour les chats : interdiction de grimper sur le sapin et de toucher aux décorations, et des invités sans gêne prennent les meilleurs fauteuils. Pourtant, le chat trouve que sa punition pour avoir dépassé les bornes n'est pas méritée.

Le chat Tuffy, furieux de s'être fait prendre en photo par la mère d'Ellie et de voir son portrait utilisé pour un cours d'arts plastiques, prépare sa vengeance.

Tuffy ne peut plus supporter le bébé de ses maîtres et décide de partir.